據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺最新數(shù)據(jù)披露，2020年12月份，我國網(wǎng)約車訂單信息共計8.1億單，相比11月份的增長率，T3出行奪冠，其12月份的訂單增速高達(dá)135.9%，往后依次是如祺出行17.9%、享道出行14.9%、東風(fēng)出行11.8%、首汽約車11.7%、滴滴出行6.3%。T3出行作為目前我國的網(wǎng)約車行業(yè)第二、B2C出行領(lǐng)域第一，能夠取得這樣的高增速確實為資本市場交出了一份超出預(yù)期的成績單。但是如祺、享道、東風(fēng)出行等玩家們似乎也有了崛起的跡象。

2021年作為共享出行發(fā)展的第九年，按正常的演變過程來看，行業(yè)應(yīng)該已經(jīng)基本定型，進(jìn)入了存量爭奪的內(nèi)卷時代。然而事實上，除了月訂單上億的滴滴之外，一批新玩家的存在感卻變得愈發(fā)的不容忽視，隨著未來競爭激烈而創(chuàng)新式微，共享出行行業(yè)的格局又會發(fā)生什么樣的改變？

新玩家“疫”后叢生，網(wǎng)約車戰(zhàn)事“喋喋不休”

共享出行的開端源于2010年10月易到專車的上線，2年之后，快的打車、滴滴打車橫空出世，網(wǎng)約車戰(zhàn)事進(jìn)入白熱化階段。

在這個階段，資本無疑是最重要的制勝因素，誰更能“燒錢”，誰就能搶占更多的市場份額。據(jù)報道，Uber和滴滴在對抗的巔峰時期，每年最多砸錢超過10億美元。在各路資本的助推之下，2015年滴滴和快的宣布合并；2016年滴滴正式收購Uber中國，滴滴在我國共享出行的頭部地位就此奠定。

在網(wǎng)約車的第一次戰(zhàn)事告一段落之后，部分車企、汽車廠商和交通企業(yè)開始瞄準(zhǔn)了這一戰(zhàn)場，第二次網(wǎng)約車戰(zhàn)事拉開序幕。

2015年，吉利集團(tuán)推出“曹操專車”，開啟了車企入局網(wǎng)約車的先河。2018年之后，車企的腳步明顯加快。當(dāng)年12月，上汽集團(tuán)推出“享道出行”；緊隨隨后，長城汽車的“歐拉出行”上線。而寶馬也在成都拿下網(wǎng)約車牌照，投放500輛寶馬5系進(jìn)軍高端出行領(lǐng)域。2019年7月，背靠一汽、東風(fēng)、長安三大車企廠商以及騰訊、阿里巴巴的T3出行在南京上線。

有著車企背景的這些網(wǎng)約車平臺有著雄厚的資金實力，譬如，T3出行的啟動資金就接近100億元。

并且一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司做共享出行的生態(tài)核心在線上，車企的入局對于整體網(wǎng)約車線下的服務(wù)都會有較大的提升。另一方面，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括零部件供應(yīng)商、整車廠、銷售商、消費者、售后與維修等多種角色，車企的入局也會把這些資源優(yōu)勢帶到網(wǎng)約車行業(yè)，重塑整個汽車生態(tài)體系。

第二次網(wǎng)約車戰(zhàn)事之后，這些有著車企背景的企業(yè)迅速崛起。然而好景不長，2020年年初，一場突如其來的疫情打破了網(wǎng)約車行業(yè)的平靜。截至2020年3月，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)3.62億，受新冠肺炎疫情影響這一數(shù)據(jù)較2019年卻有所下降。

在疫情打擊了原有的網(wǎng)約車格局后，卻有一些新的入局者如雨后春筍般冒了出來。在高德和美團(tuán)為代表的網(wǎng)約車聚合平臺中，多家平臺的定價甚至低于已經(jīng)深耕這個行業(yè)多年的滴滴。

“智能相對論”調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些新出現(xiàn)的平臺中有一批確實值得深挖，據(jù)“某企業(yè)信息查詢平臺”數(shù)據(jù)顯示，其或多或少與一些重工業(yè)、投行與商務(wù)咨詢公司背景。

僖行天下背后的湖南僖行天下科技有限公司的最大股東是四川森淼澤成商務(wù)咨詢有限公司；斑馬快跑的主要投資方也包含湖北現(xiàn)代城建投資集團(tuán)有限公司、江陰海瀾投資管理有限公司以及天津喜鵲企業(yè)管理咨詢中心等；全在用車最主要的投資方則是鞍山沈動重工有限公司。

投資與商務(wù)咨詢公司看好網(wǎng)約車行業(yè)不足為奇，據(jù)Frost Sullivan調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年網(wǎng)約車市場交易規(guī)模為2095億元，較上年增長27.2%，預(yù)計未來仍將進(jìn)一步增長。

近年來重資產(chǎn)模式雖然門檻高、運(yùn)營模式不易被效仿，易形成行業(yè)寡頭壟斷，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。但也面臨著折舊率高、生產(chǎn)線需要不斷更新等問題。網(wǎng)約車作為一個前景相對可觀、部分代表的輕資產(chǎn)模式運(yùn)作也可以有效的降低乃至避免高負(fù)債所帶來的風(fēng)險，引得這些公司、機(jī)構(gòu)紛紛斥巨資入局搶占市場份額。

不過未來隨著共享出行的用戶、市場、平臺三方面趨于穩(wěn)定，勢必將進(jìn)入更精細(xì)化的運(yùn)營時代，在滴滴、哈啰、滴答等平臺的上市計劃相繼曝光之后，2021年各個平臺在內(nèi)卷中的廝殺將更加激烈，什么才是最核心的競爭要素？

由1.0邁向3.0時代，合規(guī)與車聯(lián)網(wǎng)舉重若輕

2012年至2020年，網(wǎng)約車已經(jīng)發(fā)展了8年，但數(shù)據(jù)顯示其在中國出行領(lǐng)域的滲透率僅為3%。對比電商發(fā)展到第十年滲透率才達(dá)到8%，目前在零售消費中滲透率達(dá)到26%，按照十年破局的想法，網(wǎng)約車依舊充滿想象空間。

對于網(wǎng)約車市場的演變，T3出行CEO崔大勇認(rèn)為，傳統(tǒng)的C2C平臺是網(wǎng)約車市場的1.0階段；基于車聯(lián)網(wǎng)平臺的運(yùn)營模式是網(wǎng)約車市場的2.0階段；無人駕駛是3.0階段。

曹操出行總經(jīng)理董凱楠也有相似的觀點，其在今年3月公開表示，國內(nèi)的網(wǎng)約車市場會有三個階段，第一階段是滴滴們培育用戶、市場，是快速發(fā)展的野蠻生長階段；第二階段是新政落地，行業(yè)逐漸合規(guī)運(yùn)營的階段，這個時期整個行業(yè)將處于健康發(fā)展?fàn)顟B(tài)；第三階段則是朝著智能化發(fā)展的階段，這個階段可能要到2023年才開始。

回顧網(wǎng)約車市場，當(dāng)前我國仍處于基于手機(jī)約車的1.0階段，隨著2018年兩起惡性事件的發(fā)生，行業(yè)對于安全與合規(guī)運(yùn)力的重視程度加深。再加上車聯(lián)網(wǎng)的普及，已經(jīng)車企與一些互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛投入自動駕駛，共享出行市場開始有了從1.0時代向后續(xù)階段過度的跡象。

當(dāng)然有變化自然就有競爭，“車聯(lián)網(wǎng)+合規(guī)運(yùn)力”是網(wǎng)約車2.0時代的決勝因素。出行作為一個民生問題，合規(guī)的重要性與政策的傾向不斷凸顯。

政策上，我國交通運(yùn)輸部先后簽發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》、《全國網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證》等，同時，交通運(yùn)輸執(zhí)法部門將于2021年1月1日起，針對網(wǎng)約車車輛和駕駛員未取得相應(yīng)證件違規(guī)從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動的違法行為，依法對網(wǎng)約車平臺公司和車輛駕駛員分別實施處罰。

站在消費者的角度，據(jù)《網(wǎng)約車消費者情緒指數(shù)報告》數(shù)據(jù)顯示，對于網(wǎng)約車新政的出臺，消費者給出了60.43%滿意度的及格分，合規(guī)、安全已經(jīng)開始成為人們出行最為關(guān)注的一點，其重要性不言而喻。

與此同時，車聯(lián)網(wǎng)在車輛管理方面具有先天優(yōu)勢?？梢詾槌鲂熊囕v提供智能化升級整體解決方案。除匹配線上需求和線下車輛，為司機(jī)智能派單外，還能通過管理后臺，建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，并利用車聯(lián)網(wǎng)及AI技術(shù)應(yīng)用，打通數(shù)據(jù)平臺，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測。

以T3出行為例，依托車聯(lián)網(wǎng)，T3出行所有車輛每天上傳到云端的數(shù)據(jù)超過10TB，其中包括每天1000萬公里的真實路況數(shù)據(jù)和21個城市的本地駕駛數(shù)據(jù)，在提升了運(yùn)營效率與平臺競爭力的同時，也為其反哺自動駕駛技術(shù)不斷迭代帶來了更多可能性。2020年，網(wǎng)約車行業(yè)整體V型反轉(zhuǎn)，市場景氣度回到2019年年末水平。2021年作為網(wǎng)約車可能全面洗牌的一年，數(shù)據(jù)化運(yùn)營、監(jiān)管趨嚴(yán)，頭部聚集效應(yīng)也將愈加明顯，誰掌握了車聯(lián)網(wǎng)與合規(guī)運(yùn)力，就有可能快人一步。

防疫不力或?qū)嵭腥蹟鄼C(jī)制，變革前夜共享出行如何“求生”？

雖然2021年，網(wǎng)約車行業(yè)有可能迎來洗牌，但率先需要參賽者們提高警惕的或許是年初的疫情反復(fù)。

從國家氣候中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年多站最低氣溫跌破歷史極值。北京市20個國家級氣象站最低氣溫均在-18℃以下，再加上春運(yùn)人潮的因素，近段時間以來，大連、沈陽、石家莊等地都相繼再次出現(xiàn)了新增病例。疫情對于人們出行的限制，對于網(wǎng)約車行業(yè)來說無疑是一個巨大的打擊，這一點在去年已經(jīng)有所印證。2021年初作為共享出行行業(yè)重大變革的前夜，參賽者們該如何自救求生。

部分玩家選擇的方式是發(fā)展副業(yè)，開辟企業(yè)的第二增長曲線。

2020年6月上旬，曹操出行推出外賣配送業(yè)務(wù)，發(fā)力同城速遞市場。6月16日，滴滴開始試水“橙心優(yōu)選”新業(yè)務(wù)，主打社區(qū)電商模式，一個星期后，滴滴官方宣布，同城貨運(yùn)正式在成都、杭州兩地上線。此外，哈啰出行也上線哈啰快送，主打中短距離即時配送。

這些平臺紛紛試水新業(yè)務(wù)雖然有傳統(tǒng)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)市場發(fā)展陷入瓶頸原因在，但是預(yù)防疫情有可能帶來的風(fēng)險也是一大因素。

除此之外，還有一部分網(wǎng)約車平臺則準(zhǔn)了出租車這一出行市場。據(jù)交通部數(shù)據(jù)2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，出租車僅次于公共交通的第二大城市運(yùn)力，全國出租車總數(shù)超140萬輛，日均接送5000萬單，一年的客運(yùn)量達(dá)348億人次。

以廣州為例，這個城市現(xiàn)在有70多家出租車公司，出租車總數(shù)大概是2.2萬至2.5萬輛，網(wǎng)約車大概有5萬至6萬輛。廣州每年用車出行市場營收大概有100億元。面對這樣一塊大蛋糕，網(wǎng)約車平臺自然蠢蠢欲動。

國外有Waymo、Cruise，國內(nèi)T3出行已經(jīng)推出了出租車"瑞獸計劃"，表示3年將投入30億助力出租車行業(yè)進(jìn)行整體智能化升級，為出租車行業(yè)帶來三維賦能。目前，這套賦能方案已經(jīng)在南通、廣州等城市落地。以出租車為主要業(yè)務(wù)之一的嘀嗒出行，也在加速跑馬圈地。嘀嗒此前宣布通過與出租車公司合作，將“智慧碼”和智能車機(jī)終端整合到巡游出租車打車服務(wù)中。高德打車在智慧碼的基礎(chǔ)上，還提供了出租車管理智慧化系統(tǒng)，建立大數(shù)據(jù)平臺，實時掌握出租車運(yùn)營情況。

不過安全監(jiān)管數(shù)字化程度待提升，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)難落地，出租車服務(wù)質(zhì)量有待提升等出租車行業(yè)的痛點仍亟待解決，在未來的一段時間內(nèi)仍將困擾著這些網(wǎng)約車平臺。

總而言之，不管行業(yè)如何洗牌，未來共享出行領(lǐng)域不具備車聯(lián)網(wǎng)基因的平臺掉隊已經(jīng)是可以預(yù)見的結(jié)果。不管是滴滴這類頭部玩家、手握巨大流量的網(wǎng)約車聚合平臺，還是T3出行、曹操出行等后來者，想要最大程度的釋放車聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，現(xiàn)階段企業(yè)或許考慮的是否要從戰(zhàn)略層面將競爭邏輯轉(zhuǎn)向共生邏輯。