CRM應(yīng)用軟件基礎(chǔ)也是重要的功能，是對(duì)客戶資源進(jìn)行合理的管理，因此在衡量一個(gè)CRM系統(tǒng)的實(shí)用性時(shí)，功能的強(qiáng)大或多多少并不是或重要的依據(jù)，關(guān)鍵是系統(tǒng)功能與企業(yè)需求的匹配程度。
真正好的CRM系統(tǒng)，必須緊跟企業(yè)甚至整個(gè)大行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，企業(yè)在不斷發(fā)展調(diào)整，軟件系統(tǒng)也不能一成不變，需要不斷按照企業(yè)的發(fā)展需求進(jìn)行及時(shí)性的調(diào)整，避免落后的管理模式造成客戶資源流失。
企業(yè)的是非常重要的，企業(yè)在選擇CRM需重點(diǎn)考察數(shù)據(jù)信息的安全性，面對(duì)眾多SaaS CRM時(shí)，需要求軟件商的服務(wù)器要做到對(duì)數(shù)據(jù)保存的安全和穩(wěn)定。
一款好的CRM，當(dāng)然首先要力求簡單易操作，但為了實(shí)現(xiàn)更好的功能拓展，后期良好的服務(wù)與維護(hù)必不可少。選擇一個(gè)能及時(shí)提供強(qiáng)大的服務(wù)培訓(xùn)與維護(hù)能力的軟件商非常重要。

建好服務(wù)器的“糧倉”。行業(yè)里普遍說法是把服務(wù)器托管到國內(nèi)機(jī)房，不過收費(fèi)有點(diǎn)貴，一年6000到7000塊左右的托管費(fèi)一次性支付，這筆話費(fèi)不算小。如果說你不認(rèn)識(shí)人，辦事比較麻煩，你想讓人家?guī)兔θ思疫€不愿意。阿里云服務(wù)目前還相對(duì)靠譜，注冊(cè)比較容易，用手機(jī)號(hào)就可以。要注意的是：如果手機(jī)號(hào)綁定過多的陶寶小號(hào)、支付寶小號(hào)，就會(huì)顯示該手機(jī)綁定號(hào)碼過多而無法注冊(cè)。購買成功之后就可以通過電腦遠(yuǎn)程去使用云服務(wù)器，怎么使用直接問阿里云的客服。

安裝好軟交換系統(tǒng)這一“中轉(zhuǎn)站”。軟交換系統(tǒng)就是一個(gè)軟件，像你手機(jī)上的微信、QQ、陶寶之類的，只不過這個(gè)軟交換的功能很吊，比較高級(jí)，正品的功能就相對(duì)有保障。購買后，軟件商可以遠(yuǎn)程控制電腦安裝，如果自己會(huì)也可以自己去裝。