（三）、潛在客戶跟進狀態(tài)及情況
與潛在客戶建立初期聯(lián)系后，判斷客戶購買意向進行，需要對潛在客戶進行意向分類劃分，例如：無意向客戶、一般客戶、重點客戶、劣質(zhì)客戶等。
在慧營銷crm企業(yè)管理軟件可以根據(jù)銷售人員選擇潛在客戶的分類不同進行不同的操作。例如：重點客戶每三天或七天系統(tǒng)會自動提醒銷售再次跟進，而一般客戶的提醒周期是兩周甚至一個月，并且還可以跟進企業(yè)所處的行業(yè)、企業(yè)特性等情況對客戶分類提醒等功能進行調(diào)整，實現(xiàn)。對可以跟進的潛在客戶進行轉(zhuǎn)化，保證銷售能對自己的潛在客戶進行長期跟進。

（四）、積極調(diào)動銷售工作態(tài)度
在crm系統(tǒng)中，讓企業(yè)銷售人員定期向上級提供日/周/月/季/年報，并且讓上級對銷售提供的報告中進行評價，建立起良好的溝通渠道，積極推動企業(yè)上下級的關(guān)系和溝通。
并且可以設(shè)立獎勵機制并通過系統(tǒng)進行執(zhí)行，調(diào)動銷售工作熱情。例如：按照銷售業(yè)績建立階梯式的獎勵機制，激發(fā)銷售對工作的熱情，并且通過系統(tǒng)以數(shù)據(jù)展現(xiàn)每月銷售的銷售情況，做到公平公正公開，讓企業(yè)管理者通過系統(tǒng)客觀數(shù)據(jù)，更加全面了解企業(yè)銷售情況，從而對企業(yè)后續(xù)發(fā)展的策略做出更好的調(diào)整，幫助企業(yè)在市場的激烈競爭的道路中，邁出成功的一步。
在如今的互聯(lián)網(wǎng)時代中，信息化的管理能讓企業(yè)根據(jù)客觀的數(shù)據(jù)分析，制定更為明智的銷售方式、服務(wù)策略、營銷活動的調(diào)整，幫助企業(yè)能往更好的方向發(fā)展。

（四）、潛在客戶渠道來源分析
潛在客戶的渠道即是產(chǎn)品銷售的出口，也是大部分企業(yè)所關(guān)注的重點，那么每月甚至每次的渠道數(shù)據(jù)匯總顯得格外重要，而在慧營銷crm企業(yè)管理軟件可以通過報表功能快速篩選出不同渠道來源的客戶數(shù)以及比例，方便企業(yè)及時維護渠道。
并且可以由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行深度分析，讓企業(yè)能客觀了解每個潛在客戶來源渠道的效果，哪些渠道的轉(zhuǎn)化率更高、哪些渠道的潛力更大，這些數(shù)據(jù)都可以為企業(yè)發(fā)展打下牢固基礎(chǔ)。